Na konferenci Morgan Stanley TMT v San Franciscu je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang opozoril, da podjetje postopoma zmanjšuje intenzivnost sodelovanja s ključnimi partnerji v svetu umetne inteligence – OpenAI in Anthropic. To razkritje, o katerem je prvi poročal portal TechCrunch, je sprožilo številne reakcije v industriji in med analitiki. Huang ni podal jasnih podrobnosti, ali gre za popolno prekinitev dobave določenih modelov čipov ali spremembe v dogovorih o skupnih raziskovalnih projektih, vendar je namignil na širše strateške premisleke podjetja.
Konkretni razlogi za spremembe in možni novi igralci
Huang je nakazal, da Nvidia razvija vse bolj razvejano ponudbo lastnih rešitev za umetno inteligenco, vključno z NIM, DGX Cloud in inferenčnimi mikroservisi. S tem bi lahko podjetje vstopilo v neposredno konkurenco z OpenAI in Anthropic na področju velikih jezikovnih modelov in ponudbe AI-infrastrukture. Prav tako se omenja želja Nvidie po zmanjšanju odvisnosti od peščice največjih kupcev ter razpršitvi poslovnih tveganj. Analitiki ne izključujejo niti regulatornih pritiskov, saj bi odnos z največjimi AI akterji lahko sprožil dodatne protimonopolne preiskave.
Za OpenAI in Anthropic to pomeni, da bodo morali iskati alternative za svoje ogromne potrebe po procesni moči. Kot glavni izzivalci na trgu se pojavljajo AMD z MI300X čipi, Intel s svojimi Gaudi pospeševalniki, Google s TPU-ji in Amazon Web Services z rešitvami Inferentia in Trainium. Ni izključeno, da bosta podjetji pospešili razvoj povsem lastnih ASIC rešitev, podobno kot sta to že storila Google in Meta.
Takšna sprememba utegne predrugačiti tržno ravnotežje v industriji umetne inteligence. Odpira se prostor za nove in uveljavljene proizvajalce strojne opreme, ki si bodo prizadevali za večji vpliv na globalnem trgu AI infrastrukturnih rešitev.
Odziv trga, analitiki in širše posledice
Odziv borze na Huangovo izjavo ni izostal – Nvidia je po objavi novice doživela rahel upad vrednosti delnic, medtem ko so delnice konkurentov, kot sta AMD in Intel, beležile rast. Po podatkih analitikov Piper Sandler je Nvidia v zadnjem četrtletju več kot 20 odstotkov prihodkov ustvarila prav z dobavami podjetjem OpenAI, Anthropic in podobnim, kar pomeni, da bi lahko sprememba partnerstev imela opazen vpliv na prihodnost njenega poslovanja.
Strokovnjaki iz finančnega in tehnološkega sektorja ocenjujejo, da bi se lahko moč na trgu strojne opreme za umetno inteligenco bistveno prerazporedila. Analitiki banke Goldman Sachs opozarjajo, da bi lahko zmanjšana odvisnost od Nvidie pripeljala do hitrejšega razvoja alternativnih akceleratorjev in zmanjšala monopolni položaj podjetja na področju podatkovnega pogona AI. Po drugi strani poudarjajo, da ima Nvidia še vedno tehnološko prednost in močno razvito ekosistemsko podporo.
Širše gledano bi lahko ta korak spodbudil AI podjetja, da več vlagajo v razvoj lastne infrastrukture in iskanje strateških partnerjev. Hkrati pa je pričakovati, da bodo novi igralci poskušali izkoristiti priložnost za vstop na ta hitro rastoči trg. Vse to nakazuje na obdobje večje diverzifikacije dobaviteljev, večje inovativnosti in konkurenčnosti v celotnem AI sektorju v prihodnjih letih.
